光伏产业链上的公司包括金刚线生产企业，也开始感受到光伏产业的“春江水暖”。
2月21日，岱勒新材(300700)召开2018年度股东大会，公司董事长段志明表示：去年“531光伏新政”后，整个行业的“急刹车”已经过去，现在光伏产业链上企业经营已经稳定，并开始进入业绩爬坡阶段。
“现在复盘531新政带来的影响，反而可以发现去年的市场考验对我国光伏产业发展有正面标杆意义，新政带来的调整将促使行业从政策驱动走向市场驱动。”段志明说，整个市场空间正在全面打开。
加速释放产能
从公司经营情况看，光伏回暖，已经传导至上游金刚线企业。
“从去年四季度到今年一月份，明显感受到行业趋势反转。”段志明介绍，从今年一月份开始，公司生产线就处于满产状态，开年以来出货量快速上升。为应对快速增长的市场需求，公司株洲基地正加快调试进度，争取在今年二季度全面达产。
公开资料显示，岱勒新材主营业务包括硅切割用金刚石线和蓝宝石切割用金刚石线。公司生产的金刚石线已出口至台湾、俄罗斯等地区，主要客户包括隆基股份、保利协鑫、中环股份、台湾友达、俄罗斯Monocrystal、蓝思科技、水晶光电等全球知名光伏、蓝宝石加工企业。
2017年光伏行业超预期发展迎来大爆发，与此同时，光伏晶硅切割领域全面普及金刚线切割技术已成定局。因此，包括岱勒新材在内的三家金刚线企业借此东风先后登陆A股。
不过，2018年“531新政”发布后，国内光伏行业迎来一个转折节点。因为政策原因，国内光伏产业在产能集中放量期间，遭遇需求极剧缩减。
段志明介绍，当时多晶单片价格从年初5元降至下半年的2元左右，降价幅度达60%。
受下游光伏新政颁布的影响，金刚线行业在需求量、价格与毛利方面都有不同程度的下滑，企业都忙于降价减产清库存。
段志明向e公司记者透露，当时判断，金刚线企业将跟随光伏行业将进入一个去产能化调整期，“但光伏行业总体发展趋势未变，行业从政策驱动向市场驱动的演进过程中，优质产能将替代落后产能，优秀企业的市场空间将会加速打开”。
因此，公司彼时并未收缩产能，仍然积极推进二期项目工程建设以及株洲公司项目工作。
段志明认为，此后光伏行业走势证明公司的应对正确。
数据显示，2018年国内全年太阳能并网装机下滑幅度并不大，全球市场范围来看则是大幅增长。以欧盟市场为例，根据SolarPower Europe估算，2018年欧盟太阳能发电并网装机约8GW，较2017年的5.9GW并网量同比增长36%。
行业全面回暖
与此同时，国内光伏政策方面也开始回暖。
2019年1月9日，国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，明确推进风电、光伏发电无补贴平价上网的有关要求和相关支持政策；2月18日，国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见，征求意见的新政草稿包括补贴规模框定、光伏项目分类、户用光伏管理、建设指标分配等多方面内容。
分析人士认为，此次征求意见稿充分听取行业“降价保量”的意见，在补贴缺口与光伏产业发展之间找到了一个很好的平衡点，由于2019年政策落地，国内需求或集中在第三、四季度爆发。
从股市看，光伏行业也从“531新政”颁布时起，走出了底部大反转的趋势路径。
在去年新政颁布后至2018年10月19日的低点，通达信太阳能(880544)跌幅逾30%，此后开始反弹拉升，至今涨幅已达27%。
A股市场中，太阳能板块个股涨势不俗，隆基股份、通威股份等均表现优异。值得一提的是，银星能源今年涨幅142.23%，位列板块成分股第一。
岱勒新材人士也认为，从各方面来看，光伏产业已经全面回暖。
段志明表示，公司未来将持续加大研发投入，提升产品市场竞争力，扩宽产品市场应用领域，以此来平滑可能出现的行业政策风险。据介绍，公司除了在光伏行业、蓝宝石行业应用外，还将在磁性材料、陶瓷等硬脆材料领域拓展应用。
文章来源：证券时报·e公司
登录后发表评论
