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联合光伏向华青光伏发行1亿美元换股债
责任编辑：lizhaojing
作者：李昭静
2015/12/21 21:50:24
浏览：868
商业
2015年12月18日，联合光伏与HuaqingSolarPowerLimited（华青光伏）签订认购协议。其中联合光伏有条件同意发行1亿美元可换股债券，华青光伏将有条件认购该可换股债券。
华青光伏将认购联合光伏总金额1亿美元、年利率6.75厘的三年可换股债券，换购价为1.59港元。
根据协议，华青光伏将有权于转换期内按转换价将可换股债券的未偿还本金额转换为换股股份。根据换购价，将发行4.87亿股换股股份，较上交易日收报溢价10.4.21%；可兑换新股占扩大后股本的约9.29%。
联合光伏表示，可换股债券发行完成后，将以股份质押作为抵押，期限为六个月；联合光伏将物色潜在目标的光伏电站，并向华青光伏提供有关资料。在可换股债券发行完成后十个月内，联合光伏将透过外商独资企业完成收购目标光伏电站。联合光伏预计收购的目标光伏电站总装机容量160MW，预估价值13.6亿元。
根据联合光伏披露消息显示，华青光伏为英属处女群岛注册公司，主要业务为投资控股，其他资料未公布。
联合光伏称，此次发行换股债券所得净额约7.74亿港元，拟用作收购、开发、建造、维护及运营潜在目标太阳能发电站的一般营运资金。截至2015年6月30日，联合光伏拥有的并网光伏电站共计21个，总装机量637MW。
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