发起30亿定增、参设10亿基金 协鑫能科加速转型
责任编辑:吴迪 作者:光伏們 2019/8/9 9:11:30 浏览:1230 企业

8月7日晚间,协鑫能科发布重组完成后首份财报,除例行宣告2019年上半年业绩外,还同时宣布了下半年的资本布局方案。

 

2019年1-6月,协鑫能科营收为50.6亿元,同比增长38.34%;净利润为2.68亿元,同比增长14.39%。重组后实现营收、利润实现双升。

 

 

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2019年下半年,协鑫能科在资本方面有两项大动作:一是将拟募集资金总额不超过30亿元人民币发力风力发电业务;二是拟与参与设立以发电产业投资并购及整合等为主要投资方向的清洁能源投资并购基金(下称“清洁能源基金”),基金规模不超过10亿元人民币。

 

30亿元 加码风力发电业务

 

根据公告,大力开发风电项目、提高可再生能源装机占比是公司核心的业务发展计划之一。协鑫能科本次募集资金总额不超过30亿元将用于投资安徽凤台港河风电项目(50MW)、江苏泗洪风电项目(75MW)、江苏阜宁风电项目(一期30MW+二期15MW)、内蒙镶黄旗风电项目(125MW)及补充流动资金。

 

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该定增事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。本次定增对象为不超过10名特定投资者,最终具体发行对象将在定增获中国证监会核准批复后,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

 

本次发行完成后,协鑫能科总股本将由发行前的13.53亿股增加到16.23亿股。由此测算,上海其辰投资管理有限公司持股比例约为48.27%,仍为该公司控股股东;协鑫创展控股有限公司持股比例约为5.31%;朱共山通过上述两家公司间接控制合计53.58%的股份,仍为协鑫能科实际控制人。

 

协鑫能科表示,30亿元资金投资项目将主要围绕风力发电业务展开,且本次募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益,能够有效提升公司盈利水平;募投项目全部建成达产后,将增加公司权益装机容量295MW,进一步扩大公司经营规模,增强公司核心竞争力。

 

牵手央企 设立10亿元清洁能源基金

 

为更好地强化公司在清洁能源领域的影响力,提高在发电产业的发展和布局能力,协鑫能科控股子公司协鑫智慧能源拟与华能投资管理有限公司(实际控股人为中国华能集团有限公司)旗下天津源融投资管理有限公司以及三峡建信(北京)投资基金管理有限公司(实际控制人为国务院国资委),共同设立以发电产业投资并购及整合等为主要投资方向的清洁能源基金,基金规模不超过10亿元人民币,其中优先级份额不超过5亿元人民币,劣后级份额不超过5亿元人民币,优先级与劣后级比例为1:1。

 

根据协议,协鑫能科作为劣后级有限合伙人之一,拟以自有资金认缴出资不超过2.5亿元人民币。目前公司第七届董事会第三次会议已审议通过该议案,无需提交公司股东大会审议。

 

在投资方向上,基金将仅投资由协鑫智慧能源所推荐的清洁能源项目,其中基金持股比例不超过99%,协鑫智慧能源或其指定关联方持股比例不低于1%。基金由普通合伙人方负责日常管理,所投资项目或资产由协鑫智慧能源负责日常运营和管理。

 

协鑫能科对此表示,清洁能源基金将作为充分发挥上市公司的行业背景优势及专业化运作能力的并购整合及融资平台,以清洁能源发电为主要投资方向,包括对外投资及对公司子公司增资。本次投资将有助于推动公司进一步拓展战略发展布局,从而提升综合竞争力。

 

据了解,协鑫能科前身为江苏霞客环保色纺股份有限公司(下称“霞客环保”)。2019年6月,经中国证监会核准,霞客环保完成重大资产重组,更名为“协鑫能科”。在转出原有全部纺织业相关固定资产全的同时,实现对协鑫智慧能源同一控制下的企业合并。

 

这意味着,协鑫智慧能源借壳上市成功,成为协鑫集团的第四个上市平台。与另外三家保利协鑫能源(03800.HK)、协鑫新能源(00451.HK)和协鑫集成(002506.SZ)组成“2A+2H”的上市公司格局。

 

协鑫能科表示,希望借助A股资本市场平台,拓宽资本运作渠道,降低整体融资成本,有效提升财务效率、优化资本结构,进一步推动业务发展,提升在清洁能源行业的地位与综合竞争力。

 

 

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