智新观察:光伏2019充满不确定性 四季度决定全年成败
责任编辑:Lise 作者:智新研究院 2019/8/23 11:46:25 浏览:940 商业

2019年7月11日国家能源局综合司公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果,拟将北京、天津等22个省(区、市)的3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围,总装机容量2278.8642万千瓦,其中普通光伏电站366个、装机容量1812.3316万千瓦,工商业分布式光伏发电项目3555个、装机容量466.5326万千瓦。

距离新政发布一个月后,在平价与竞价项目即将启动之时,各支光伏股票暴涨,其中数支股票涨停。(暴涨!光伏行业大爆发 阳光电源、隆基股份等集体涨停)

 

终于等来一个像样的政策,行业欢欣鼓舞,一年以来,一次次的失望和打击让光伏人的期望值已经降得很低,任何一个利好消息都会被放大。冷静的企业依旧会审慎对未来短期需求做理性预判。

 

国内来看,最大变数来自于项目能否如期顺利实施,而这取决于:

消纳能力符合标准否

并网接入条件

当地部门配合否

土地手续齐备否

 

目前已经是进入第三季度最后一个月,也就是还剩下四个月时间,而一些放量项目的招投标刚拉开序幕。相当一部分项目虽获批,但仍不具备开工条件,并网接入点不够,并网条件和消纳条件未落实。

 

另有一定数量项目土地条件未落实,土地类型不匹配。有的项目申报容量与实际容量或电网消纳文件中的装机容量不一致,或重复申报重复计算,个别项目为2019年以前并网的光伏发电存量项目。对于2019年光伏发电建设规模,笔者的理性预判趋于40GW上下。而真正能实现建成并网的装机容量保守预计在35GW左右甚至之内。

 

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海外市场依旧是支撑一线企业的保底市场,但美国双反和印度的本地制造让这两个国家的权重降低,地区多元化趋势也让需求预估频增挑战。各家厂商积极应对,力推新产品以求提升竞争力,并检视竞争环境,降低单一市场集中风险,布局全球以便趋利避害。


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2019年已过去2/3,剩下最后一个季度,虽然看好国内市场回温,但项目实际落地、产品实际交付等不可控制的问题仍不少,对于需求增加幅度和价格能否顺利止跌,这些尚有待进一步观察,可能在四季度会更明朗

 

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