2015年12月22日,重庆路桥发布重组预案,拟以发行股份的方式购买重庆未来持有的江苏长顺信合新能源100%股权,及购买重庆国信投资持有的重庆渝涪高速37%股权。
长顺信合新能源100%股权交易价为11.99亿元;重庆;渝涪高速37%股权交易价为19.91亿元;此次收购资产共计31.98亿元。
重庆路桥拟向未来投资、国信资产、国投财富、宁波弘睿、衢富资管、雍润投资、涌灏资管等投资者发行股份募集资金不超过31.6亿元,用于支付此次收购的现金对价16.18亿元以及偿还银行借款。其中重庆未来、国信资产、国投财富均为国信控股全资子公司,本次向国信控股全资子公司非公开发行股份2.2167亿股,占资金总额的64.89%。
因国重庆信投资是公司控股股东,而重庆未来是公司全资子公司,故此次交易构成关联交易。交易完成后,上市公司总股本将由9.08亿股增至14.27亿股,国信控股及其子公司将合计持有重庆路桥46.33%股权。
长顺信合主要业务是发展及营运各种光伏项目及发电站。截止2015年12月,其旗下九家附属公司包括和静天宏阳光太阳能科技、河北苏龙光伏发电、吐鲁番市海鑫光伏发电等共计持有180MW光伏电站项目。2015年12月17日,顺风清洁能源以12亿元将长顺信合转让给重庆未来投资。
通过收购渝涪高速37%股权,重庆路桥在路桥主业方面得到进一步深化。同时,通过收购长顺信合,公司的主营业务将拓宽至以光伏发电为代表的新能源领域。