2015年11月23日,通威股份发布向通威集团发行股份的交易方案。通威股份拟通过购买通威集团所持有的通威新能源100%股权,进军光伏市场。
通威股份拟向通威集团、巨星集团等17名非自然人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的99.9999%永祥股份。若本次交易顺利完成,通威股份将持有通威新能源100%股权,持有永祥股份99.9999%股份,其中成都信德持有永祥股份0.0001%股份。
此次拟发行股份购买资产的股票发行数量约为23293.2910万股。永祥股份99.9999%股权作价201090.45万元,通威新能源100%股权作价4822.27万元,合计作价205912.72万元;通威股份拟以发行股份方式支付,按8.84元/股的发行价格计算。
与此同时,通威股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元,募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的100%。所募集资金扣除相关费用后,将用于以下项目:
通威新能源为通威集团的全资子公司,主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务,着力在全国范围内建设并运营优质的光伏发电项目。永祥股份为通威集团的控股子公司,主要从事光伏产业链上游的多晶硅生产、销售及相关业务,拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力。
此次重组完成后,通威股份将拥有较成熟的光伏产业链资产,并利用在农业领域多年积累的资源,推行光伏全产业链+绿色农业的运作模式,实现农业养殖、农业新能源协同发展。
2015年10月,通威股份定增投资光伏发电产业的方案被证监会否决,11月10日,证监会文件指出,其拟募资收购的标的公司,“渔光一体”商业模式的披露不清晰、不完备,持续盈利能力存疑等问题。
通威股份称,此次交易方案根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规章的要求,对此次重组未获通过的问题认真进行了落实,并将落实情况说明,希望证监会请予以审核。