胶膜是组件封装材料，放在组件钢化玻璃或背板与电池片之间，用于封装并保护电池片。别小看这一层膜，组件能否经受住户外25年的风吹日晒，也与这层胶膜密切相关。而这个领域，曾经常年被国外企业把持。随着胶膜国产化进度条的急速推进，这一次的风起云涌将始于双面双玻组件需求量的攀升。
据不完整统计，在今年各大电力央企集采中，双玻组件比例跃升至40%。POE是双玻组件目前应用最为广泛的光伏胶膜类型，在这样的背景下，POE胶膜一直供不应求，吸引了诸多企业陆续加入，以赛伍、明冠等为代表的背板企业正快速切入这一领域，试图重塑市场格局。
事实上，光伏胶膜领域是一个高度集中的行业，从目前的市场格局看，福斯特以超过40%的市占率成为当之无愧的NO 1，斯威克、海优威等紧随其后。尽管加入者正不断增多，但需要注意的是，虽然光伏胶膜在整个组件成本占比中仅有5-7%，但这层胶膜却与组件的可靠性以及生产良率息息相关，所以品质与稳定性构筑了这个产业的技术“护城河”——其细分技术标准繁多，并不是所有的产品都可以达到标准要求。
在胶膜的生产中，其原材料粒子的质量决定了胶膜的“先天基因”，上海常必鑫新能源科技有限公司副总经理张杰介绍道，目前大部分胶膜企业的原材料来自于陶氏。常必鑫新能源是祥邦科技（胶膜生产商）的全资子公司，作为3M太阳能光伏组件封装胶膜唯一的品牌授权经销商，也因此成为了日本三井的POE粒子的重要战略合作伙伴。
张杰补充道，“三井的POE粒子质量要优于陶氏，同样的技术水平，同样的设备，三井的粒子做出来的光伏胶膜表现更为稳定。”
粒子的化学名称为乙烯-辛烯共聚物，是一种提炼自石油的化学产品，目前市场供应主要以陶氏、日本三井为主。粒子在光伏胶膜生产成本中占比最高，超过80%，其售价也与原油价格波动相关。
除了原材料之外，光伏胶膜的另一“秘籍”是助剂的配方——这也是各家胶膜企业最大的竞争力，也是最强的技术壁垒。张杰介绍道，“每家助剂的配方都是独一无二，配方成分稍一变动就可能导致组件生产稳定性的变化”。
粒子加助剂几乎决定了胶膜的产品品质。正因为如此，光伏胶膜领域曾常年被国外企业把持，而能在这个产业中站稳脚跟的企业，需要多年的技术打磨与实践证明。“浙江祥邦科技是最早生产POE胶膜的厂商之一，目前我们的POE胶膜产品稳定性表现优异，如果从实际出货量估算的话，常必鑫仅次于行业龙头福斯特”，张杰介绍道，目前常必鑫已经有80%的产能转成了POE产线，但仍然供不应求，今年正计划扩产。
此外，在优质的粒子与助剂加持下，常必鑫的光伏胶膜在组件生产中表现的更为稳定，“一方面是不良率更低，相对来说，在气泡、打滑等方面的表现更为优异；另一方面，3M胶膜可以更快的适应不同企业的层压设备参数，从而弥补温度等波动带来的不利因素，因为我们产品的适应口径更宽一些”，张杰介绍道。
在光伏胶膜的江湖中，品牌溢价的价值倍受认可，稳定性与可靠性的高附加值让组件企业相对可以接受较高价格的溢价。“因为粒子和助剂的采购成本较高，我们胶膜的售价相对也较高”，但在张杰看来，胶膜涉及到抗老化、透明化等组件质量参数指标，“组件企业也认可我们这种高品质高价格的定位”。
事实上，随着双玻组件需求攀升，除了纯POE之外，还有胶膜企业推出了三层共挤、三层共挤+EVA、POE+EVA等方案，相对于纯POE，上述三种方案可以成本略低。
但在张杰看来，纯POE胶膜是已经经过户外实证的，完全可以满足组件生命周期的需求，但其他方案目前还都是新品，是否可靠暂时还无法验证，“目前一线组件企业仍然都是以纯POE方案为主，我们不会去主推未经过实证的，但在技术研发上，我们也储备了快固型POE以及POE+EVA等方案，择机推向市场”，张杰补充道。
从产业的角度来看，POE的成本仍是偏高——EVA在单玻组件成本占比约为4-5%，POE在双玻组件中占比7%左右，组件企业迫切希望双面双玻组件封装材料上可以实现跨越式降本。供不应求的胶膜江湖即将迎来新的入驻者，在行业降本的大背景下，如何确保品质标准不下滑也是光伏辅材企业的一大考验。
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