正泰、晶科、联盛、普枫、道达尔远景、中鑫能源……分布式光伏即将“王者回归” - 光伏們
正泰、晶科、联盛、普枫、道达尔远景、中鑫能源……分布式光伏即将“王者回归”
责任编辑:臧超 作者:臧超 2020/12/2 11:12:43 浏览:333 市场

中国的分布式光伏,曾攀过巅峰,也曾一地鸡毛,站在“十四五”的前夕,这个领域正在被重新评估,接纳更多的企业入局,以及更新的商业模式。


11月26-27日,第四届分布式光伏嘉年华在江苏苏州如期举行,分布式光伏回归的热度从这场线下会议便可以略窥一二,多位嘉宾告诉光伏們,这是今年以来参加的人数最多的一次线下会议。出于对分布式光伏投资价值的看好,更多的人新进入或者重新回归到这个领域中,题目中提及的这些企业就是已经在分布式光伏领域有所成就并且有着足够规划目标的企业。


本次论坛邀请了40余位嘉宾、数十家企业就分布式光伏过去与未来进行了深入的探讨。在他们眼里,分布式光伏并不是一个完美的资产标的,但正因为不完美,未来还有更好更优质的商业模式有待探索,同时也留给行业更多的改进空间。


“难逃”的风险


回望“十三五”,在2018年531之前,大部分的分布式光伏项目仍以全额上网为主,补贴拖欠是在这五年的发展中让参与企业始料未及的,同时也是最大的经验教训。与地面电站一样,无论是央企、国企还是民营投资企业,补贴拖欠带来的惨痛经历仍历历在目。


与地面电站不同的是,分布式光伏因其自身的资产特点,在先天基因里便与高风险挂钩——屋顶分布式光伏往往需要建设在工厂屋顶之上,并与用电方签署购售电的契约关系,屋顶业主企业的存续时间与能否按时足额收到电费是这其中最关键的问题之一。


联盛新能源中国区总裁田大勇解释道,分布式光伏的项目收益所依托的是双方的契约关系,当真正成为电站持有方时会发现,所谓的央企、国企、外企、上市公司等优质业主实际上与想象中差距非常大,这种判断依据是非常脆弱的。


在联盛此前投资的分布式光伏项目中,大多以国企、外企、上市公司等大企业为主,但实际上这中间存在着若干的期望落差——也有国企会存在拖欠电费的情况,然而又毫无办法。


厂房业主的资信评估历来都是分布式光伏最大的“痛点”之一,用田大勇的话说,分布式光伏是一个典型的非标产品,对于投资企业来说,甄别成本非常高。


在2017年前后,中国数十家的分布式光伏投资商中,几乎每家都曾遇到过厂房业主倒闭、工厂搬迁、拖欠电费的情况,但是相对来说,分布式光伏体量小、个数多,这也是一种分散风险的方式。


“看不见的风险还在于,由于中国经济快速变化,导致了产业布局的变化也很快,可能今年重能耗的产业,过两天又搬到西部去了,之前项目投资模型中的能耗都会有变化”,陆川补充道,这也是这几年正泰比较谨慎的去推进工商业分布式体量的原因,在整个资产包里,哪怕有5%-10%的资产出了问题,但是因为之前定的收益率比较高,平摊下来的收益还可以满足投资要求的情况下,才能去做,所以每年工商业分布式的增量跟总盘子的规模是匹配的。


此外,融资也是分布式光伏面临的瓶颈之一。“在所有的电站资产里,分布式电站的金融属性是最弱的,它的非标化特征导致金融机构、银行很难实施大规模的标准和信贷支持”,田大勇补充道。


“看得到”的前景


风险点的存在是分布式光伏与生俱来的特点,但是这并不没有成为阻碍这一领域发展的致命枷锁。在论坛上,光伏們就对于分布式光伏的投资前景与众多参与嘉宾进行了探讨,用高收益来对冲高风险是目前行业普遍认可的观点。


“在我们目前参与的项目中,大部分项目的收益率在20%以上,放眼整个市场都很难找到比这收益还高并且稳定的投资标的”,余华(化名)在某光伏上游制造企业从事多年,目前负责该企业分布式光伏投资业务,此次参与第四届分布式嘉年华,余华想寻找更多可以合作的融资机构,来为分布式投资业务的开拓提供有力的支撑。


“与几年前相比,目前的分布式光伏项目投资成本回收周期基本控制在3-4年,之后的收益就是净赚的”,余华补充道,当厂房业主在看到分布式光伏带来的真真切切的收益之后,往往会更加信任这种模式,那么作为投资方,在成本回收之后,如果能说服业主回购分布式光伏电站,就可以形成一个完美的闭环投资模式。


不过,余华也强调,厂房业主的资信情况确实是项目投资最大的隐患,这需要仔细甄别。


实际上,还有更多的光伏行业从业人士希望可以自持“靠谱”的分布式光伏电站,在他们看来,以目前的投资成本,5年内收回成本问题不大,“对于自持来说,资方看不上的项目,比如1MW以下几百千瓦的小项目,只要业主靠谱,反而都是优质资产”。


“大有可为”的未来


除了这些看好分布式光伏投资价值进入的自然人,还有很多更具资金实力以及专业经验的投资商正回到分布式光伏投资的“赛道”中。以下是几家有志于分布式光伏投资的企业在论坛上的观点分享,以飨读者。


晶科科技与正泰新能源是分布式光伏“十三五”的经历者与见证者,尽管二者在分布式光伏的投资布局上各有千秋,但显然他们已经成为分布式光伏领域的先行者与领军企业。


其中晶科仍以工商业分布式光伏为主,晶科的分布式团队从2016年3月到2017年底完成了3.2GW的储备量以及650MW左右的并网规模,这是一次快速而有极具行动力的决策,最近晶科科技正在酝酿再次发力分布式光伏投资,并且已经启动了一些在建项目。晶科科技CEO金锐认为,“十四五”期间分布式光伏的单体容量变的更加的小微,但总规模又是上GW的水平。”


而对于正泰新能源来说,过去五年的发展令正泰在户用光伏领域牢牢扎稳了根。目前正泰持有的3.5GW分布式项目中,户用光伏已经超过2GW,稳健的投资战略是正泰新能源在光伏电站投资领域可以持续长跑的基础。陆川说,如果按照国内13亿人计算,农村可做的光伏屋顶基本5000万户,每户平均15千瓦,就是750GW的市场规模,目前一共做了不到20GW,所以户用空间是非常大的。


联盛从2013年开始布局分布式光伏,7年之后,联盛携“零碳新城计划”重新回归,去为中国99%无人问津的小微工商业带来清洁能源的红利。2020年联盛已经完成了超过200MW的分布式项目备案。联盛的“十四五”规划目标是,希望分布式客户的数量达到1万+。


道达尔远景总经理孙捷认为,在过去5年,分布式光伏像一个蹒跚学步的儿童,现在已经进入到逐渐拥有独立思维、发育成长的少年阶段。在这样的阶段有着整个大的政策环境的推动,分布式光伏可能会经历几个升级,场景、技术以及业务模式的升级,我个人是非常看好未来分布式光伏的发展,而且会逐渐的融入到甚至会引入更大范围综合能源服务的一个背景,整个市场未来非常大。


中方财团总裁助理、中鑫能源&中鑫配售电总经理蔡剑俊提到,光伏平价的目的是为了做今后的隔墙售电。隔墙售电的意义在于今能源互联网真正地能够实现互联互通,能够用电也能够发电。我们相信“十四五”的期间不管是电网的改革还是能源圈的革命肯定会很大,这个机会在于未来的隔墙售电,在于虚拟电厂。只有这个时候我们做能源圈的人才能真正意义上把分布式所有的能源作为基础能源供应,区域的基础能源安全性会大于集中式能源。


“十四五”期间分布式光伏将走下屋顶,走到车棚、高铁、油田、基站等等更多的应用场景中,同时也期待更多的优秀企业参与到分布式光伏投资领域,开拓新的商业模式,共同迎接2060碳中和的美好愿景。

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