2016年4月8日,中科云网科技集团称,拟以5.15元每股的价格,发行股份购买无锡环卫、宁波金能等持有的四川鼎成100%股权,预估交易价格18亿元。同时,拟以5.15元每股的价格,向长城国融、长信基金与自然人陆镇林非公开发行股份募集配套资金不超过13.39亿元。募集资金主要用于光伏电站项目的投资建设、补充上市公司与标的公司的流动资金等。
其中,四川鼎成成立于2015年2月,主要从事太阳能光伏电站的投资开发建设,拥有光伏电站勘测设计、施工建设等经营资质和能力,拥有完善的工程建设质量控制体系、较好的EPC总承包能力,已经完成新疆托克逊、新疆和静、新疆铁门关等多个光伏电站的投资开发建设工作,目前,完成光伏电站总包建设项目约100MW。
截至评估基准日,四川鼎成净资产账面价值为4858万元,增值率约为 2792.11%。评估基准日后四川鼎成又收到增资款项4 元,因此预估交易价格约为18亿元。
交易对方承诺,四川鼎成2016 -2018年度实现的实际净利润分别不低于2亿元、2.7亿元、3.5亿元,累计不低于8.2亿元。
中科云网表示,通过此次交易,在保留公司现有团膳业务的同时,置入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏类资产,有利于改善公司的经营状况,公司盈利能力将得到提升。
另外,中科云网明确,本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。