通威股份重组50亿元收购大股东光伏资产 打造完整光伏产业链
责任编辑:zangchao 作者:臧超 2016/4/18 12:48:58 浏览:822 财经

4月15日,通威股份发布重组预案,公司拟以10.92元/股非公开发行4.56亿股,作价49.84亿元收购公司控股股东通威集团持有的合肥通威100%股权;同时拟以不低于10.92元/股非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目及补充其流动资金。


根据预案,本次重大资产重组标的资产确定为通威股份控股股东通威集团有限公司旗下的光伏新能源产业相关资产,包括通威太阳能(合肥)有限公司及其下属子公司(以下简称“合肥通威”),主要从事光伏晶硅电池片的研发、生产及销售。


目前,合肥通威拥有超过2GW的多晶硅电池片和250MW的组件产能,并计划2016年-2017年在合肥与成都分批启动并完成5GW高效晶硅电池片建设项目,建设完毕后,合肥通威将拥有超过7GW的电池片生产产能,成为国内主要的高效晶硅电池片专业供应商。


财务数据方面,截至2015年末,合肥通威资产总计40.48亿元,所有者权益合计8.01亿元;根据评估,合肥通威100%股权评估值为49.84亿元,评估增值41.82亿元,评估增值率为521.94%。此外,模拟合并利润表显示,合肥通威2014年度和2015年度分别实现营业收入14.13亿元和32.88亿元,净利润分别为0.71亿元和3.76亿元。


通威股份之前主营生产饲料及饲料添加剂;销售兽药;收购粮食;委托加工;非全民水域的水产养殖及技术咨询服务、畜禽养殖及技术咨询服务等业务。在该公司于4月13日发布的2015年度报告显示,2015年通威股份营业收入140.79亿元,同比-8.63%,归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,比上年同期增长0.65%,EPS0.41元。


通威股份表示,此次重组前,通威集团已通过前次重组将旗下从事多晶硅业务的永祥股份和从事光伏电站建设及运营业务的通威新能源注入上市公司,使上市公司形成“农业+光伏”的业务布局。通过此次重组,集团旗下全部光伏资产已注入上市公司,一方面通威集团履行了前次重组所作关于合肥通威注入上市公司的承诺,另一方面也实现了集团旗下优质电池片资产注入上市公司形成产业链整合。交易完成后,公司光伏板块将形成相对完整的光伏产业链,整体竞争能力进一步增强。


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