随着宝安地产高调定增95亿投建1150WM光伏电站之后，3月25日，停牌将近一个月的中国首家以金属屋面围护系统为主业上市的公司江苏雅百特科技股份有限公司公告宣布，公司拟以26.28元/股的价格发行不超过3805万股，非公开募资不超过10亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金，以发力智能城市与屋顶分布式光伏电站的建设。
资料显示，雅百特公司以大型金属屋（墙）面围护系统和分布式光伏屋面系统工程作为双主业发展。建筑金属围护系统凭借循环利用率高、易施工、易造型、节能、抗震性能好等诸多优点，乘着近年来国家为解决日益严重的建筑垃圾问题的东风快速发展。此外，公司主业之一分布式光伏屋面系统工程作为太阳能光伏产业与金属屋（墙）面围护系统进行结合，符合国家能源局下发的《太阳能利用“十三五”发展规划（征求意见稿）》中全面推进分布式光伏发电的政策导向。国家大力推动绿色、节能、环保建筑产业发展政策的实施，对于该公司行业及优势企业的持续快速发展。
2013-2015年， 雅百特凭借为为机场、铁路车站、大型会展综合体、大型商业设施、城市综合体等公共建筑提供金属围护系统工程服务，实现营业收入分别为1.50亿元、4.96亿元、9.26亿元，同比增速分别为18.22%、230.56%、86.77%，并于2015年通过借壳上市方式登录国内资本市场。之后，通过收购深圳三义、中巍结构及中巍设计，进一步开拓开拓境外市场，巩固其在金属围护系统领域的领先优势。
值得注意的是，此次雅百特定增，认购机构除了公司实际控制人陆永认购1.5亿元之外，还引入资本大鳄进行合作，其中，复兴瑞哲认购3亿元，中植金控认购3亿元，东方创投认购2亿元，海尔创投认购0.5亿元。雅百特表示，此次引入战略投资人拟共同在境内外寻找优质的智能建筑企业或团队，搭建更全面的智能建筑领域服务平台，致力于成为提供智能建筑整体解决方案供应商。
众所周知，屋面分布式光伏电站大多投资总额较高，投资方全部以自有资金投资建设屋面分布式光伏电站，将承受巨大的资金压力。基于此，雅百特将与东方资产管理（国际）控股有限公司在金融服务领域进行深入合作。在大跨度建筑领域，该公司将与东方国际共同在国内寻找合适的屋面资源，由公司提供光伏电站的设计及建设服务，并由东方国际为光伏电站投资人提供融资租赁、售后回租等多项金融服务，为光伏电站投资人提供涵盖金融及建设领域的整体服务方案，大力推广屋面分布式光伏电站。
公告显示，受益于下游行业近几年有较多建设需求和行业集中度的提升，公司承诺山东雅百特2016及2017年实现净利润不低于3.61亿元及4.76亿元。如果不能完成业绩承诺，大股东将以股权的方式补偿，体现了大股东对公司未来发展的信心。
雅百特表示，未来，公司将充分把握行业发展契机，推动公司核心业务持续增长。业务持续快速发展，对营运资金需求日益增加，仅依靠自身积累，已经难以满足业务发展，并对公司发展产生一定制约。本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，重点投入符合国家相关的产业政策及公司整体战略发展的重点业务领域及项目；同时公司还将进一步拓展海外市场，巩固在金属屋面围护系统领域的市场地位和竞争优势。本次成功发行后，将较大幅度的提升公司资本实力，增强公司运营能力，在提升公司核心竞争力的同时，为股东带来更高的投资回报。同时，本次非公开发行将为公司引入新的战略投资者，有利于优化公司股权结构，完善法人治理结构，有利于公司的经营管理和公司治理。
太平洋证券在2016投资者策略报告《新能源行业2016年投资策略:风光不与旧时同》中指出，建筑装饰、农渔等外围上市公司也逐步进入光伏电站的收购和建设中来，进一步外延其主营业务链条，加强主营业务和光伏电站的深度融合，提升未来盈利能力。雅百特将金属屋面围护等建筑业相关业务资源拓展到分布式光伏行业，将有利于两大主业的深度融合、资源共享。2016年，预计该公司金属屋面围护和分布式光伏两个业务板块预计总销售金额目标为16亿，相比较于2015年增长73%。
登录后发表评论
