2016年1月29日,博威合金发布定增预案,拟以15亿元收购博威集团等6名股东持有的宁波康奈特100%股权。实现“新材料业务+新能源业务”双主业。
博威合金拟定以19.08元/股非公开发行3144.65万股,并以现金支付9亿元收购宁波康奈特。同时,拟以不低于22.46元/股非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元用于支付现金对价等。
宁波康奈特主营业务为太阳能电池片、组件研发、生产及销售,主要产品为多晶电池片及组件,同时具备单晶电池片及组件量产能力。其光伏产品主要销售地区为美国、欧洲等地区。
宁波康奈特拥有越南博威尔特、香港奈斯和美国博威尔特三家全资子公司,其中宁波康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料,越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售。越南博威尔特目前已具备年产约280MW太阳能电池及组件的生产能力,到2016年6月越南二期生产线建成后将具备年产约660MW太阳能电池及组件的生产能力。
截至2015年末,宁波康奈特资产总计6.48亿元。其2014年度和2015年度分别实现营业收入8931.77万元和3.56亿元;净利润分别为-2198.47万元和1510.21万元。
博威合金表示,通过宁波康奈特100%股权的注入,其主营业务将由“新材料业务”进阶为“新材料业务+新能源业务”,形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。同时,本次交易将为公司开启国际化进程。
博威合金专注于有色金属合金新材料研发、生产与销售,产品包括环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域。