重整旗鼓!中环股份斥资6.44亿元,再谋收购国电光伏
责任编辑:Lillian 作者:新京报 2018/3/26 13:42:10 浏览:8273 商业

3月25日晚,中环股份发布公告称,公司于3月23日召开的第五届董事会第六次会议上,审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,拟继续推进购买国电光伏90%股权事项,作价约6.44亿元。

根据交易方案显示,中环股份拟向国电科环发行股份购买其持有的国电光伏90%股权,同时向包括中环集团在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金用于国电光伏厂房及公辅设施的修复与维护、支付本次交易的中介机构费用等并购整合费用。

此前,2月9日晚,中环股份曾发布公告称,公司收到中国证监会的通知,其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。但在遭遇证监会否决之后,单晶巨头中环仍未放弃并购国电集团光伏资产的计划。

中环股份表示,公司已协同交易各方及相关中介机构,根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见,结合公司实际情况,进一步修改、补充、完善发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关申报材料,并将及时提交中国证监会审核。

中环股份隶属于天津中环集团,是国内最大的单晶企业之一。随着光伏市场火爆发展,以隆基为首的行业龙头均在跑马圈地激进扩张,中环股份也不甘落后,将目标指向了央企国电集团的光伏资产。

但是,中环股份收购国电光伏的计划前前后后耗时近两年,其资本运作之路并不平坦。

2016年4月,中环股份股票开始停牌。

2016年7月,中环股份披露收购方案,拟以7.74元/股向国电科环发行股份,购买其持有的国电光伏90%股权,作价6.59亿元。

2017年11月,中环股份公告了新的重组方案,拟以7.69元/股的价格,发行8376.47万股购买其持有的国电光伏90%股权,作价约6.44亿元。

2018年2月9日,中环股份收购国电光伏的计划遭证监会否决。

2018年3月25日,中环股份决心不改,再次重启收购国电光伏的计划。

根据公布的最新收购方案,中环股份表示,本次重组前,国电光伏于2015 年、2016 年及2017 年1-9 月的模拟财务报表处于亏损状态,分别亏损12.76 亿元、4.65 亿元和0.26 亿元,主要原因为报告期内国电光伏处于停产待售状态、资产未得到有效利用。

2015-2016 年,国电光伏无营业收入、2017 年1-9 月仅有部分资产出租收入,在2015 年、2016 年和2017 年1-9 月期间,国电光伏根据资产评估结果分别计提了资产减值准备11.45 亿元、3.85 亿元和0.11 亿元。

中环股份强调,尽管国电光伏模拟财务报表在报告期内均处于亏损状态,但通过2015 年和2016 年大额资产减值准备的计提,2017 年国电光伏的亏损已大幅减少,资产质量得到夯实,为后续发展打下了基础。

中环股份表示,通过本次重组,中环股份将加强江苏无锡的战略布局,该地区是半导体和光伏产业重镇,地区的产业优势和定位与公司的双产业链高度契合。与此同时,国电光伏建厂时按照GW级光伏规划布局,非常适合半导体和光伏产品的生产,与公司新征土地建设相比,可节省1-2年的时间,为中环股份抢占产业发展先机提供基础。

作为中环股份的并购对象,国电光伏属于国电集团,具体系国电科环旗下,后者是在香港联合交易所挂牌、北京注册成立的国有控股上市公司,是国内领先的火电环保及节能解决方案服务供应商。本次收购后,国电光伏股权结构变为:中环股份占90%,国电科环占10%。

“本次交易尚需中国证监会对本次交易的核准,最终成功实施存在无法获得批准的风险。”中环股份称。

 

文章来源于:新京报,有删改


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