破局内卷!N型电池龙头开启全球化征程
责任编辑: 作者: 2024/3/21 15:30:36 浏览:4799 头条

在经历了多年产销两旺、大干快上的乐观局面之后,2024年光伏行业正式进入调整的周期。产业链各环节都在面临出货、利润、产销的压力,无一能够幸免。以电池为例,近日多个项目宣布停产、出售或者停工,N型TOPCon 182电池从去年5月的1.15元/W的价格一路跌至年末的0.47元/W。据统计,截至去年12月末,TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW。


跨界者出局、新产能暂停,光伏企业的压力无处不在,进退都充满挑战。但回归本源,面对行业动荡,企业的技术底蕴与战略眼光缺一不可,突围与稳住企业发展节奏,是各企业面临的当务之急。


对于钧达股份来说,行业压力感同身受,但同时,无论是从技术积淀还是市场布局、客户维护、品牌拓展都进行了缜密的思考与布局。3月12日,TOPCon电池龙头钧达股份(捷泰科技)发布2023年年度报告,实现营业收入186.57亿元,同比增长60.90%;实现归母净利润8.16亿元,同比增长13.77%,整体业绩稳步增长,N型产能大幅扩张。与此同时,钧达股份选择赴港上市扩建海外产能,为全球化的发展路径做足准备。


轻装上阵 全面引领N型电池时代


N型时代,钧达股份无疑是电池新技术周期的引领者,据lnfoLink数据统计,2023年公司电池出货量排名行业第四,N型电池出货行业第一。其年度业绩报告显示,目前全球出货量排名前十的光伏组件企业中,有九名都是钧达股份的客户,其中包括晶澳科技、隆基绿能、正泰新能源等。


另一方面,从市场层面来看,TOPCon电池的需求正成为行业主流的技术方向需求。据相关数据预测,2024年N型组件出货保守预估将达到423GW,N型市场份额占比超过70%。具体到TOPCon技术的出货量将达到400GW。近日天合光能、晶科能源纷纷向跨界企业采购N型电池也佐证了市场上对于TOPCon电池的强烈需求。


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顺应行业发展趋势,以更好的发挥技术优势,当前钧达股份正计划对P型PERC电池相关固定资产计提减值准备约9.00亿元(P型总产能为9.5GW),轻装上阵,全面引领n型时代。对光伏厂商而言,持有大量落后产能不仅会加大流动性压力,同时面临资产进一步减值的风险也较高,对企业业绩波动和估值都会产生连带影响。此时进行减值计提,一方面为加速行业升级做出表率,另一方面减轻包袱,一次性出清风险增强后续业绩的稳定性。


而在N型电池上,钧达采取了产能规模大幅扩张以及产业结构优化调整的策略。资料显示,随着滁州、淮安N型电池生产基地陆续建成投产,2023公司电池总产能49GW以上(其中N型约40GW),同比增长超180%,电池累计出货29.96GW,(其中N型20.58GW),同比增长179.43%。


产能持续放量的背后是技术的不断革新。作为TOPCon电池领跑者,钧达股份持续开展产品升级迭代,通过LP双插、激光改进、J-Rpoly、霓虹poly等多项前沿技术引入,将TOPCon电池量产效率提升至26%以上,盈利水平亦得到了持续提升。钧达认为,2024将迎来发展的关键节点,公司将持续围绕“高性价比电池”加大研发投入,目标将TOPCon电池平均量产转化效率提升0.5%以上。同时TBC已研发出简化工艺,2023年中试线投产,并储备钙钛矿叠层等技术。


A+H布局 开启全球化征程


面对行业极度内卷的形势,除了在技术布局上领先一步,做好技术积累之外,企业也在寻找新的突围方式。作为我国“新三样”的行业代表,除了纯出口之外,光伏企业也正在逐步规划出海落地产能,以更好的打开国际市场,拓展应用空间。


1月19日,钧达股份官宣赴港IPO,布局海外市场,有望成为光伏电池行业第一家A+H上市公司,率先突破内卷的恶性循环。相关负责人表示,搭建国际化资本运作平台是公司推进国际化战略的重要环节,此次赴港上市可以解决海外项目所需境外资金问题,并为公司合作伙伴提供更多产融合作渠道;长期来看,有利于提升国际品牌形象、提高公司综合竞争力,打造国际化资本运作平台。


据招股书披露,此次赴港上市将帮助公司扩大海外产能,计划分两个阶段实现14 GW的海外年产能,其中拟定建设首期海外项目约7GW并于2025年底前投产。未来将更深入地挖掘海外光伏需求,更好地覆盖新兴市场,以及建设全球研发中心进一步提升公司N型电池领先地位。


钧达此时选择出海来源于对市场的深刻认知,据了解,去年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中东等)扩产,同时印度、欧洲、美国本土组件企业扩产也在逐步加速,但海外新增产能主要以组件为主,缺少电池片产能配套。在这样的背景下,钧达认为在海外投资建设光伏电池工厂,能够更契合海外市场需求,因此规划了此次的港股IPO募集资金配套海外工厂计划。


从布局来看,钧达股份近年来持续加大海外市场开拓力度,2023年对钧达股份来说尤其关键,标志着公司在全球销售渠道布局方面的初步完成,公司已在土耳其、欧洲、南美、欧美等地均有合作,同时积极完成北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场客户的认证,持续构建全球客户销售体系。2023年前三季度,公司海外销售收入已增长至4.66%,2024目标年海外销售额占比达10%以上。


不过,尽管海外的发展机会巨大,但出海面临的风险隐忧仍不可忽视。毕竟走出国门之后,于企业而言,运营模式、供应链搭建、渠道都将面临全新挑战。国际贸易政策的不确定性、相比国内高出数倍的建厂成本等,都是对钧达股份远赴海外的严苛考验。


写在最后


作为光伏电池行业的黑马,凭借对时机和技术路线的精准选择,钧达股份在N型TOPCon量产的大年中实现了营收和利润的显著增长。但面对行业的激烈竞争,钧达股份先人一步,在技术创新研发上精益求精,致力于在产品质量、生产成本和转换效率等方面形成差异化竞争优势。以及面对更长远的未来,率先在海外建起先进N型产能,从全球贸易迈向全球制造。


光伏行业的发展具有周期性,但经过起伏的企业才会有更穿透的观点、更深刻的认知、更坚忍的耐性。综合来看,中国光伏仍拥有广阔的市场空间,用行动代替焦虑,就能穿越变化的时代。


会议通知:2024年4月17-19日,中国新能源电力发展论坛暨第八届新能源电站设计、工程与设备选型研讨会将在湖北武汉富力威斯汀酒店召开。会议将从宏观、微观两大维度,就新能源开发、投资、工程领域内的重点话题展开探讨,以期为我国新能源下一步的发展贡献行业力量。


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