在9月26日举行的中国光伏海外投资发展论坛上，诸多大咖从不同维度对中国光伏企业是否应当走出国门、如何入足并布局全球市场、如何规避走向海外过程中的各类风险等问题进行了分析并给出了众多宝贵建议。国家发改委能源研究所研究员时璟丽从综合角度对国际光伏市场政策进行了全面分析。光伏們整理了其发言中众多精彩内容并分享如下：

一、全球光伏发电近期市场形势

近几年光伏在全球范围内都呈现快速增长的形势，累计超过3亿千瓦，在所有的电源品种中装机规模最大。从市场分布来看，目前亚洲市场是全球第一大市场，美洲较先前相比有所下降，欧洲市场则进一步萎缩，但其它新兴市场的范围仍在继续扩大。

从国别分类来看，近两年国际光伏市场呈现出一个很重要的特征：应用范围不断扩大。2016年共有24个国家累计装机超过百万千瓦，但就新增装机占比来看，更多新增装机容量集中在个别国家和地区。例如：去年新增装机前三的国家占比78%，而2015年78%为全球前五的新增装机数据占比；此外，去年新增装机前十的国家占据了全球市场超过90%的规模。从供电量上来看，去年全球的发电量超过1350亿千瓦时，占比达到1.5%，并且光伏发电在17个国家中的发电量占比超过了12%。中国去年仅为1.0%，今年1-8月增长到1.8%并且有望在今年底接近2%。

在应用类型方面，光伏行业有非常显著的变化，因此近几年的全球市场大趋势与中国光伏市场变化趋势一致，光伏占比呈持续下降。全球光伏新增装机达到2000万千瓦的规模，从国际政策支持方面来看，从起步阶段到如今行业呈现了市场化大规模应用的变化，政策也随着光伏发电在不同国家和地区处于不同发展阶段的不同特点不断调整，相应呈现市场化，其中，激励性政策仍然是影响光伏发电市场的主流政策。各国主要的激励政策不同，如英国为差价合约、招标电价和证书，以及各种类型的税收和政策。五到十年前是全球光伏发电市场的起步和成长的阶段，FIT或FIP，以及配额证书是当时两大主要激励机制。2011年到2015年，在很多的国家和地区，光伏发电开始趋于成熟和规模化发展，进入应用初级阶段，光伏发电成本相对较高等因素导致当时政策补贴力度比较大，财政压力相对较大，激励机制也因此随之不断调整，趋于多样化。但由于光伏发电的成本比较高，一些国家和地区也出现了不利于光伏发电市场发展的限制性政策。典型的是欧洲市场，2011年又逢欧债危机，一些国家的政策出现极速的、断崖式的调整。现在的措施主要是对光伏发电进行一个追溯，原来承诺给你10年、20年的电价补贴，现在不仅取消，甚至开始对一些光伏电站征收附加费用。但是这样的状态在最近两三年我国进入全球大范围光伏发电市场后，又进行了显著调整。从目前全球形势来看，大部分国家和地区经济政策发展方向趋于相同：对于集中式的大型光伏电站均以激励性的政策为主，包括可再生能源电站，同时还有很多国家和地区采用招标机制；而对于小规模的光伏发电系统而言，定电表机制仍然在很多国家得以采用。就数据而言，从2014年至今，实施固定电价和补贴的地区数量变化不大，实施配额制证书和表式的地区数量略有增加，但是对于光伏发电行业而言，实施招标机制的地区数量显著上升。此外，最近两年限制性政策趋于缓和，很少再有国家推行限制光伏发电发展的政策，例如西班牙在2012年停止实行光伏行业政策，最近也开始考虑要通过FIT政策重启该国光伏发电市场；瑞典也取消了太阳能发电生产方面的税收，所以从总体来看，限制性的政策极少再出现。

就先前发布的2016年全球可再生能源分布情况来看，在一些市场和政策的激励之下，光伏发电的成本下降非常迅速，2015年下降了60%，从去年到现在下降了20%以上，跟国际市场相比，我国的光伏发电成本处于全球平均水平甚至低于全球平均水平。

招标的方式在30多个国家和地区得到了普遍应用，并且招标的价格也不断创出新低，光伏发电在部分国家已经成为价格最低的电源，智利是典型地区之一。智利的招标是对所有类型的电源，包括各类可再生能源发电的电源，以及化学类的发电电源，并提供一个公共的平台来竞争。在这种竞争模式下，光伏发电已经成为价格最低的电源。还有很多地方也实现了这样的平价机制，如：墨西哥的招标电价已经达到了2.7美分/千瓦时，阿布扎比的项目为2.42美分/千瓦时，都相当于0.2元/千瓦时左右的水平。

对于近期光伏发电市场，很多光伏行业咨询机构包括彭博新能源财经也作出相应预期：至少在未来几年内，光伏发电仍将是全球最大的新增电源品种，并且累计装机规模近期将达到8000万千瓦以上，近几个月光伏发电累计装机甚至达到1亿千瓦的水平。2017年到2022年，预期全球新增装机规模达到5万千瓦，预计2022年全球总发电量将达到8400亿千瓦时，为2016年的2.8倍。

二、主要的分区域市场光伏发电的政策

亚太：日本市场前几年光伏装机量非常高，从今年起受政策动向影响，市场开始紧缩。日本的光伏发电市场土地有限，电网发电量也有一定限制，只是限电的规模范围和比例比较小。但是日本的优势在于非常重视光伏市场、光伏产品的质量，所以相对而言，日本在质量把控环节要求非常严格，但也导致其系统投资较高。对于小型光伏发电系统，日本的上网电价水平同样较高，今年的电价仍然保持在20日元/千瓦时的水平。大型发电系统仍然采取招标机制，近期日本大型电站是发展主流，未来几年户用的增量持续增加，用户的电价水平较高，民用储存系统应用潜能比较大。

印度是国际光伏市场的一个热点区域，市场容量有大幅的增加。印度在2010年提出了国家太阳能发展计划，光伏要求达到4000万千瓦装机，未来电力需求量比较大，因为印度供电保证度比较低，电力系统稳定性相对较差，电力供应与需求匹配度有差距。2017年印度也开始实行限电措施，同时因为屋顶光伏装机目标太大，而市场拓展情况不理想，所以开始实施光伏竞标机制，并且提供投资补贴。而这些也让印度光伏市场存在的风险逐步显露：中央政策与地方政策之间存在脱节，这种中央与地方的不协调也是开发企业在进入印度市场前需要注意的问题。

目前认为印度尼西亚也是一个有市场潜力的国家。近期印尼把固定电价水平略微调高，与全球大环境相比，其发电成本和电价水平均有所下降，但是总体而言，还是希望印尼能有限发展该国内光伏发电市场。

北美：美国的政策从联邦和州政府层面来看，政策支持力度逐渐弱化。各个州政策不同，并且种类繁多，例如加州的机制，对光伏发电系统，尤其是小容量的光伏系统起到了重要的支持作用。另外，美国的工商业分布式光伏系统和户用光伏系统在近几年增长速度比较快，也开发出了社区共享太阳能和云电站等诸多新的商业模式。加拿大的光伏市场也是主要得益于各州省固定电价，以及户用市场相应的政策、光伏发电实施招标机制，都增加了光伏发电项目的相应收益。

拉丁美洲：近期市场增速比较快，太阳能资源普遍优良，很多国家开始使用招标政策，墨西哥近期是拉丁美洲最大的市场，墨西哥市场最近两轮的招标电价，最低至3美分以下，但是墨西哥的电价水平较高，光伏电站实际的开发收益为5-6美分/千瓦时（约0.4元/千瓦时），加上优质光照资源，整体市场条件还是利好光伏。此外，巴西、阿根廷和智利也是比较有潜力的市场，当然这些国家也都有相应优惠政策、都采用了招标机制，但是也存在尚待解决的问题，比如：智利竞价比较激烈，出现了限电；巴西的贷款利率比较高，并且电力需求逐步走低；阿根廷的经济形势及光伏市场项目投资回报率亦令人担忧。

欧洲：欧洲近期的增长量较之前会有显著下降，预期未来五年内新增量将会维持在一定水平。德国的光伏发电激励机制已经从电价补贴全面转型为招标，并且电站已经进行了八轮招标，每一轮的电价都有所下降，第八轮已经低于6.5欧分/千瓦时。德国为了实现2020年装机计划，对各类项目规模也有要求。德国小型户用建筑光伏应用已经成为全球典范，这主要得益于德国提出的投资补贴政策。英国对于光伏发电的政策去年就停止了，今年3月份对全部可再生能源发电的政策也全部停止，新的CFD机制项目在光伏电站很难得到相应支持，但是小型光伏系统仍然可以得到支持。法国未来的市场也将得益于其溢价补贴机制、招标机制。西班牙计划今年重启光伏市场，并且为了形成一定的市场规模，将规定光伏最低招标份额。土耳其前两年的市场比较瞩目，但是近期由于出台了保护本土制造业的政策，而非许可的市场可能会出现萎缩和停滞的状况。

非洲：对于撒哈拉以南的非洲，市场增量也比较大，但是与风险并存。南非也普遍采用了招标机制。南非市场的问题主要在政策支持方面，比如南非的政府对于光伏发电的支持态度不够明确。当然，非洲还有一些其他的国家，也主要采用了招标机制。中东和北非是即将爆发和激增的市场。首先它们的太阳能资源条件和土地资源条件非常好，从政策角度来说，政策环境也非常有利于光伏开发企业，很多中东和北非的国家制约了全国性可再生能源发展的战略目标，因此也普遍采用了招标的电价机制或者相关电价政策。

三、总结

近期全球光伏发电市场预期将维持8000万到1亿千万以上的新增规模。要想继续保持全球最大的新增电源的主力，全球的市场地域格局也会出现一定的调整，从而促进户用市场占比上升。成本降低将促进新兴市场范围和规模继续扩大，新兴市场在提供机遇的同时需要经历过程。此外，海外市场政策风险需要光伏企业关注，海外整体政策情况还是向好。光伏发电成本将会下降，未来五年可以逐渐降低对政策的依赖度，光伏发电不再依赖政策支持，完全可以成为战略性的能源。