2016年5月4日,通威股份称,根据上海证券交易所《关于对通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0433号)要求形成了相关回复,同时对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要进行了修订和补充披露。
根据方案,通威股份拟以10.92元/股发行4.56亿股,作价49.84亿元收购公司控股股东通威集团持有的合肥通威100%股权;同时拟以不低于10.92元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目及补充其流动资金。
其中,合肥通威主要从事晶硅电池及组件的研发、生产和销售业务,目前拥有超过2GW的多晶硅电池产能以及350MW组件的生产能力。通过此次重组,通威集团旗下全部光伏资产将注入通威股份,并形成相对完整的光伏产业链。另外,通威集团承诺,合肥通威2016年净利润不低于3.95亿元,2017年净利润不低于6.08亿元,2018年不低于7.69亿元。如果合肥通威未能实现上述承诺,通威集团将以股份补偿方式予以补足,股份补偿不足的以现金方式予以补足。
另外,通威股份已经斥资20.5亿元向相关方购买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股权。同时,通过询价方式向符合条件的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过2.19亿股,募集资金总额不超过20亿元。预计募集资金将在5月份完成。